스펀본디드/스펀멜트 폴리프로필렌 생산능력 및 수요 전망 2020년, 2022~2025년
Release time：2023-08-23
2022년 1분기가 끝나가면서, 전 세계는 코로나19 확진 사례와 그 변이들이 다소 감소하기 시작한 반면, 여전히 산발적인 급증 사례가 지속적으로 나타나고 있습니다. 동시에, 공급망 차질과 높은 인플레이션 등으로 인해 코로나19가 세계 경제에 명확히 영향을 미치고 있습니다. 더욱이 러시아의 우크라이나 침공은 글로벌 무역과 경제에 단기적·장기적 파장을 초래하고 있습니다. 이러한 배경 속에서, 전 세계 스판본드 및 스팬멜트 폴리프로필렌 사업은 거의 모든 글로벌 시장에서 시장 조정과 변동성을 동반하며 지속적으로 확대되고 있습니다.
2020년 코로나가 글로벌 스판레이드 폴리프로필렌 부직포 시장에 미친 영향은 극적이었으며, 이후 코로나가 진정되면서 2021년 하반기 수요가 감소하는 시장 조정이 뒤따랐다. 2022년 초 공급망 혼란과 코로나 관련 급증 수요가 정상화되기 시작했을 때, 러시아가 우크라이나를 침공하며 전 세계인의 우려를 불러일으켰다. 이는 잠재해 있던 인플레이션과 글로벌 경제 시스템에 대한 기타 위협 요인들에 더욱 불을 지폈다. 러시아의 이번 행동은 당분간 에너지, 원자재 및 글로벌 경제 전반에 영향을 미칠 것이다.
현재 글로벌 스팬본드/스펀멜트 폴리프로필렌 시장은 기회와 도전이 공존하는 시기를 맞이하고 있다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 단기적 경제 혼란 외에도, 전 세계 대부분 지역에서 나타나고 있는 출산율 하락, 심화되는 인플레이션, 금리 상승, 그리고 고조되는 지정학적 긴장감 등이 글로벌 수요에 추가적인 하방 압력을 가할 수 있다. 한편, 부직포 제조 과정에서 지속 가능한 원자재를 도입하기 위한 놀라운 진전이 이뤄졌으며, 앞으로도 계속될 전망이지만, 이러한 노력은 각국 사회가 전쟁과 경제적 우려 속에서도 환경 보호 문제를 해결해야 하는 상황에 직면하며 역풍에 부딪힐 가능성도 있다. 비록 불확실성은 존재하지만, 업계는 코로나 위기 발발 및 그 지속 기간 동안 입증된 바와 같이 탄력적이며, 다양한 도전과 요구에 성공적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
글로벌 용량/수요
2022년에는 새로운 고도로 발전된 기술의 설치와 코로나 급증 수요에 대한 대응으로 인해 증가하는 생산능력이 시장에 진입하고 있습니다. 2021년에 약 159,000톤 규모의 신규 생산능력이 가동되었으며, 이 중 상당 부분이 Reicofil 5 기술을 활용한 것이었습니다. 팬데믹 이전에 이미 주문된 이 생산능력은 빠르게 전량 가동률을 달성했습니다. 2022년에는 약 192,000톤 규모의 신규 생산능력이 추가로 가동되어 총 생산능력이 약 5,308.8킬로톤에 이를 것으로 추정됩니다. 이러한 생산능력의 대부분은 코로나 감염이 급증하던 2020년 말에 이미 주문되었습니다. 일부 생산능력은 당초 2021년에 가동될 예정이었으나, 공급망 차질과 여행 제한으로 인해 기술자들의 현장 설치가 지연되었으며, 설치를 기다리는 신규 장비의 물량 자체가 워낙 많아 최종적으로 2022년에야 가동될 수 있었습니다.
2023년에는 또 다른 128,000톤의 신규 생산능력이 가동될 것으로 예상됩니다. 전체적으로 볼 때, 2021년부터 2025년까지 약 502,000톤 규모의 스펀라인 생산능력이 추가로 가동될 것으로 판단됩니다. 이는 2020년 현재보다 약 10% 이상 증가한 수준에 해당합니다.
스펀레이드 폴리프로필렌 부직포 사업은 새롭고 생산성이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 제조 기술과 다양한 제품 혁신을 통해 엔드유저 소비자들에게 매력적인 솔루션을 제공하며 큰 발전을 이뤘습니다. 전 세계의 이 기술 생산자들은 새로운 대규모 생산 능력 증가가 시장의 설비 가동률에 미치는 영향에도 불구하고, 제품 및 생산성 향상의 이점을 얻기 위해 지속적으로 최신 세대의 기술을 도입하고 있습니다.
2021년 3분기 말부터 수요가 감소하기 시작했으며, 2021년 4분기에는 더욱 뚜렷하게 하락했습니다. 우리는 2022년에도 2021년에 비해 수요가 완만히 지속적으로 감소할 것으로 전망합니다. 또한, 2023년에는 수요와 전년 대비 성장률이 정상화되어 일반적인 수요 동인에 의해 다시 이끌릴 것으로 예상됩니다. 이러한 상황에서, 거의 모든 세계 지역의 낮은 출산율이 아기 기저귀 수요에 부담으로 작용할 것으로 보입니다. 한편, 연간 성인 실금 제품 수요는 해당 기간 동안 5~6% 범위의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
현재, 2021년부터 2026년까지 연평균 글로벌 수요 성장률은 매년 약 5% 정도일 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 거시경제 요인, 질병 충격 및 세계적 불안정성에 민감합니다. 수요 증가는 남아시아(인도)와 아프리카에서 가장 높을 것이며, 이어 아시아태평양 지역과 중국이 뒤를 이을 것입니다. 반면 북미 및 남미, 유럽 대륙, 중동 지역에서는 수요 증가세가 보다 완만할 것입니다.
2024년까지 선택적인 글로벌 지역에서 신규 생산능력의 완전한 효과가 시장에 본격적으로 나타나면서 과잉 공급이 발생할 것으로 예상된다. 이러한 생산능력 증가를 상쇄할 것은 팬데믹 기간 동안 급증했던 기존 세대 기술이 다시 가동을 중단할 가능성이 높다는 점이다. 항상 그렇듯, 새로운 생산능력은 기존 세대 기술보다 우위를 점해 운영될 것이다. 원자재 비용은 여전히 변동성이 크며 지역 간 불균형을 보일 것이다. 전반적으로, 우리는 원자재 비용이 상승 쪽으로 작용할 것으로 전망한다.
이러한 배경에서, 우리는 불확실성과 투자 비용의 상승으로 인해 2024년에 새로운 투자가 이루어지면 설비 및 장비에 대한 투자가 둔화될 수 있다고 생각합니다. 이러한 전망은 이전 세대의 생산능력 폐기 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 또한 기존 장비의 성능을 향상시키기 위해 기존 설비의 업그레이드가 이루어질 것으로 예상됩니다.
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